公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

她是云仙宗里清冷廢柴的小師叔，表面云淡風輕，實則身負系統任務，虐渣無數，是宗門連環命案的幕后真兇， 他是云仙宗掌門最寄予厚望的大弟子，修仙天才，高冷禁欲，領命追查宗門命案，卻總在面對她時莫名心跳加速。 伴隨著封塵已久的宗門秘辛逐漸浮出水面，背后血淋淋的真相終于被揭開，而他又該如何抉擇？