由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰中隱匿了痕跡——混戰中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......

伊格麗絲不愿成為權欲的工具，更害怕經歷與母親同樣的人生，所以只想自由自在孤獨終老，一直以來以敗壞自己名聲的方式，獨自抗爭著“必須嫁人”的命運…… 直到遇到雷納爾，一位未來注定成為教皇的男人。 在他眼里，她是迷途的小玫瑰， 而他也甘愿為愛下神壇，帶著她成長，引導她走向幸福的正途……

男主生活在一個充滿危險又神奇的世界里，族群的不同也導致每個區域都互相侵占領土，戰爭不止，強者為王主宰一切。