魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術將力量封印其體內，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。

故事在廢土風格基礎上架構了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

混混少年秦明，文弱書生白齊，一個是設局人，一個是解局人；一個是陰差陽錯，一個是蓄謀已久。二人通過選拔，攜手進入金吾衛，雖屢遭到權貴刁難，二人憑借膽識及能力硬是殺出了一條血路。